פיטר פן שמסרב להתבגר, מבלה את ימיו בקרבות נגד פיראטים ואינדיאנים, אך מדי פעם הוא 
מבקר בעולמנו כדי להקשיב לסיפורים שמקריאות אימהות לילדיהן לפני השינה. 
באחד הלילות, כאשר האזין לסיפוריה של מארי דארלינג לילדיה וונדי, ג'ון ומייקל, 
הוא נתפס ובמהלך הבריחה מאבד את הצל שלו. 
כשהוא חוזר להשיב אותו הוא מעיר את וונדי, שמצטרפת אליו יחד עם אחיה הקטנים להרפתקה בלתי נשכחת בארץ לעולם לא.

תפאורה: סשה לישאנסקי

תלבושות: קרן מנוסי

כוריאוגרפיה: אלדד גרויסמן

תאורה: זיו וולושין

שירים: ברק פלדמן

קרבות במה: גנדי בביצקי

מוזיקה וניהול מוזיקלי: טל בלכרוביץ'

תזמורים: עמית פוזננסקי

משתתפים: ניר זליכובסקי, דני לשמן, קובי משה/תומר שרעבי , יוסי מרשק, דורון עמית, בן פרי, מתן ריכליס, איתן צלניק , מירב שירום, תמר שם אור